Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ощадбанка (Украина) с С («дефолт неизбежен») до RD («дефолт») и сразу повысило до ССС («дефолт возможен»).

Об этом говорится в сообщении агентства. Рейтинговые действия последовали за завершением реструктуризации внешнего долга банка. Fitch понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка с С до RD после завершения реструктуризации его евробондов на $750 млн и $500 млн.

Повышение рейтинга до ССС отражает оценку Fitch о большей автономности кредитного портфеля банка после реструктуризации его долга. В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы ССС означают, что дефолт эмитента, которому они присвоены, представляется реальной возможностью, а способность выполнять финансовые обязательства зависит от деловой или экономической конъюнктуры.

Напомним, что 2 сентября Ощадбанк завершил реструктуризацию еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 годах. Стороны договорились о том, что еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на 700 млн долларов с купоном 8,25% годовых будут обменяны на облигации с погашением 10 марта 2023 года с купоном в 9,375% годовых. 60% основной суммы долга будет выплачена 10 марта 2019 года, а оставшаяся сумма — 8 равными полугодовыми частями. Еврооблигации с датой погашения 20 марта 2018 года на 500 млн долларов с купоном 8,875% годовых будут обменяны на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых.

Их держатели получат 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, а остальную сумму — 10 равными полугодовыми траншами. Субординированный долг на 100 млн долларов будет обменян на еврооблигации с погашением 19 января 2024 года и с купоном 6–месячный Libor+6,875%. Половина основной суммы по долгу будет выплачена 19 января 2020 года, а оставшаяся сумма — 8 равными полугодовыми платежами.