Банк Грузии успешно разместил трехлетние облигации на 500 млн лари

Банк Грузии, один из крупнейших коммерческих банков страны, полностью разместил на Ирландской фондовой бирже трехлетние облигации на 500 млн лари (примерно $207 млн по текущему курсу).

Из них примерно 22% выпуска приобрела Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка). 

"IFC осуществила инвестицию в эти облигации в размере 108,4 млн лари, что составляет эквивалент около $45 млн", - сообщил грузинский офис корпорации.

Банк Грузии 25 мая начал размещение номинированных в национальной валюте облигаций со сроком погашения в июне 2020 года и ставкой купона 11% годовых. Организаторами выступили J.P. Morgan и российский "Ренессанс Капитал", в качестве со-менеджера - дочерняя компания Банка Грузии Galt & Taggart.

"IFC как первоочередной инвестор (anchor investor) выразил готовность приобрести приблизительно 30% эмиссии банка, чем поддержал предложения для инвесторов и способствовал укреплению доверия в отношении запланированной транзакции. В результате эмиссии этих облигаций Банк Грузии привлек 500 млн лари от 20 международных инвесторов", - говорится в сообщении корпорации.

Как отметил региональный менеджер IFC в странах Южного Кавказа Ян Ван Билсен, слова которого приведены в пресс-релизе, "успех этой транзакции подтверждает доверие международных инвесторов в отношении грузинской валюты и экономики".

Основным акционером Банка Грузии является BGEO Group (99,52%). На 1 апреля 2017 года активы банка составляли $4 млрд 18,6 млн (33% совокупных активов банковского сектора Грузии).

Официальный курс на 2 июня - 2,4179 лари/$1.